*본 포스팅은 투자를 권유하거나 투자 상품을 추천하기 위함이 아닙니다.
*아래 내용은 2020년 11월 21일 기준으로 작성하였습니다.
10년이 아닌 당장 1년 후의 모습도 예측할 수 없을만큼 변화가 빠른 시대에서 그 변화에 맞게 투자할 곳을 찾는 것은 저 같은 초보 투자자에겐 쉬운 것은 아닙니다.
그래서 이번에는 혁신적인 변화를 일으키는 기업을 찾아주고 투자할 수 있도록 한 상품인 ANEW ETF(ProShares MSCI TRANSFORMATIONAL CHANGES ETF)를 소개하려 합니다.
소개
| 상품명 | ProShares MSCI TRANSFORMATIONAL CHANGES ETF |
| 티커 | ANEW |
| 추종 지수 | The MSCI Global Transformational Changes Index |
| 운용사 | ProShares |
| 출시 | 2020-10-24 |
| 수수료 및 비용 | 0.45+% |
| 구성 종목 | 143개 |
| 분배금 | - |
| 자산 규모 | $5,550 |
| 평균 거래량 | 9,410건 |
| 현재 NAV 가격 | $39.32 |
| 한 주당 가격 | $39.31 |
빠르게 변화하는 산업에 맞게 투자하는 것이 중요하다는 것은 누구나 아는 자명한 사실이 되었습니다.
하지만, 아무래도 전문가가 아닌 입장에서 미래를 예측해보고, 그에 맞추어서 투자를 설계하는 것은 쉽지 않았고, 이러한 변화에 미리 대응해서 유연하게 투자 대상을 선정하는 ETF 상품이 있지 않을까 찾아보았습니다.
그러던 중 ProShares에서 출시한 ANEW ETF 상품이 이러한 목적의 투자 상품으로 적합할 수 있다는 인상을 받았습니다.
투자 상품 이름에까지 '새로운(NEW)'을 포함하고 있는 ANEW ETF 상품이 과연 어떻게 끈임없이 변화에 대응할 수 있는 ETF 상품인지를 살펴보겠습니다.
투자 대상 선정 조건
ANEW ETF는 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)에서 기획한 지수인 MSCI Global Transformational Change Index를 기초 지수로 추종하고 있습니다.
그렇기에 ANEW ETF의 투자 대상 선정 조건을 알아보기 위해, MSCI Global Transformaional Change Index가 어떤 기준으로 투자 대상을 선정하는 지 살펴보았습니다.
해당 지수는 아래 4가지 테마 중 하나 이상의 분야에 포함되는 기업을 선정합니다.
· 미래의 작업 - Future of Work
· 디지털 소비 - Digital Consumer
· 유전체학 & 원격 진료 - Genomics & Telehealth
· 음식 혁명 - Food revolution
각각의 분야가 뜻하는 바를 간략하게 정리하면 아래와 같습니다.
1. 미래의 작업(Future of Work)
- 미래를 선도할 분야로 예상되는, 사이버 시큐리티, 산업 자동화, 머신러닝, AI, 디지털 송금, 블록체인 기술, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 원격 협업 등이 포함됩니다.
2. 디지털 소비(Digital Consumer)
- 디지털 시대에 사람들의 소비 문화와 관련된, 이커머스, 소셜 미디어, E-게임이 포함됩니다.
3. 유전체학&원격진료(Genomics&Telehealth)
- 미래의 의료 기술과 관련이 있는, 유전자 조작, 치료, 분자 진단, 표적 치료 및 줄기 세포 치료, 생체정보학, 바이오 하드웨어, 디지털 의료, 원격 진단 등이 포함됩니다.
4. 음식 혁명(Food Revolution)
- 식생활과 관련된 모든 분야로, 지속 가능하면서 책임감 있는 농업 방식, 대체육 및 관련 농업 기술, 식품 배송 기술, 생체 보안, 동물 의료 등이 포함됩니다.
얼핏 보기에도 미래 시대에 사람들이 경험할 식생활 부터 의료, 소비 문화 등 다양한 분야에서 선두주자가 이거나 선두주자가 될 기업을 선정하는 것이 목적임을 알 수 있습니다.
그리고 이러한 목적에 부합하는 기업을 미국 만이 아니라 선진국, 신흥국 등 전세계에서 찾습니다.
이에 더해 1년에 2번 투자 대상에 대해 검토를 하고 필요시 조정을 하며, 1년에 한 번 각 기업이 여전히 혁신적인 변화에 맞는 모습을 갖추고 있는지 검토를 하고 필요시 조정을 하고 있습니다.
결국 MSCI Global Transformaional Change Index는 미래에 경험할 혁신적인 변화를 추구하고 있는 기업을 미리 선정하고, 해당 기업이 여전히 변화에 적합한 모습을 보여주는 지 계속해서 검토한다는 인상을 볼 수 있었습니다.
그리고 이러한 지수를 바탕으로 만들어진 ANEW ETF 또한 이러한 성격에 맞추어 미래 변화에 대응하거나 변화를 가져올 기업을 선정하여 투자하기 위해 출시된 상품임을 알 수 있습니다.
지수 선정 및 비중 등 수치에 관한 자세한 내용은 해당 지수의 안내문을 참고하실 수 있습니다.
투자 대상
현재 시점에서 ANEW ETF가 어느 국가의 어떤 기업을 투자 대상으로 하는 지 살펴보겠습니다.
먼저, 각 국가별 투자 현황을 보면 미국 내의 기업이 많지만, 중국 및 유럽도 다수 포함되어 있습니다.
투자 대상 상위 10개 기업은 아래와 같습니다.
세계적인 중장비, 농기계 제조 회사인 디어앤컴퍼니(Deere & Co)가 1위이고 그 뒤로 애플, 텐센트 등 많은 사람들에게 익숙한 기업이 상위권을 차지하고 있습니다.
하지만, 상위권을 차지한 기업이라 하더라도 투자 비중이 어느 한 쪽에 쏠려있다기 보다는 모든 기업들에 비슷한 비율로 투자를 하고 있는데, 이러한 방식으로 각 회사의 시가 총액 등에 따라 투자 비중을 조절하기 보다는 투자 대상 개수를 늘리는 방식의 분산 투자 모습을 보여주고 있다는 점도 참고할 수 있습니다.
ANEW ETF에서 기업을 선정하는 4가지 조건별로 정리한 투자 상위 기업입니다.
투자 대상을 보면, 신생 기업 등 아직 검증을 받지 못한 기업 보다는 이미 잘 알려져있거나 인정 받은 기업들이 많음을 볼 수 있습니다. 일본 증권 시장에 등록되어 있어 최소 구매 수량 등의 문제로 접근이 쉽지는 않은 닌텐도가 포함된 것도 투자를 고려하시는 분에게는 장점일 수 있지 않을까 싶기도 합니다.
분배금
분배금의 경우에는 출시된 지 얼마 되지 않은데다가, 투자 대상 기업이 안정화 되어 수익을 배분하는 기업보다는 성장하는 기업이 많은 관계로 분배금이 높거나 자주 지급하는 모습은 없습니다.
마이크로 소프트 등의 기업이 포함되어 있기에 추후에는 분배금이 조금이나마 발생할 수도 있지만, 현재로서는 분배금이 지급되지 않는 ETF입니다.
수익률
출시된 지 1달도 되지 않은 ETF 상품이라 수익률을 제대로 가늠할 수 있을 정도의 데이터는 없는 상황입니다.
그나마 출시된 이후 현재까지의 수익률을 나스닥이나 S&P 500과 비교해보면 시장 수익률과 비슷하게 성장하고 있음을 볼 수 있긴 하지만, 그나마 최근에는 시장 수익률 보다 못하고 있긴 합니다.
하지만, 어떤 판단을 내리기에는 데이터가 너무 부족한 상황이고, 미래의 변화를 선도할 기업을 찾아 투자 대상으로 삼는 ETF 인 만큼 앞으로 보여줄 모습을 기대할 수 있지 않을까 하는 생각입니다.
수수료 및 비용
일반적인 보수는 투자 비용의 0.45%를 책정하고 있고, 아마 기타 비용으로 조금 더 추가될 것으로 예상합니다.
다른 지수 추종 ETF에 비해서 보수가 높은 편이나, 관리자가 적극적으로 전세계에서 변화를 선도할 기업을 찾고, 관리하는 등의 작업이 포함되는 것을 생각해볼 때 나름 수용할 수 있는 수수료 비용이지 않을까 싶습니다.
정리
출시된 지 얼마 되지 않은 ETF 상품이라, 수익률 등에 대해 논의하기에는 아직 이른 감이 있는데다가, 자산 운용 규모도 $5.5백만 정도이고, 평균 거래량이 만건 내외를 오가고 있는 상황입니다.
하지만, 앞으로 미래를 선도할 기업을 적극적으로 찾아 투자하는 ETF 상품이고, 명확한 기준에 따라 기업을 찾고 포함시키는 등 변화에 유연하게 대처할 수 있을 ETF라고 생각이 된다면, ANEW ETF는 미래의 변화에 대비한 투자 상품이 될 수 있다고 생각합니다.
앞으로의 모습이 기대되는 ANEW ETF 상품 소개였습니다.
::: 참고 자료
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